Riccardo Paitoni, consulente finanziario indipendente a Brescia
Mi occupo di pianificazione patrimoniale e di investimenti, in presenza o da remoto, con il metodo della società.
Investimento di Valore SCF, iscritta all'Albo OCF dal 2024
Remunerata solo dal cliente.
Nessuna commissione sui prodotti consigliati.
Il capitale resta tuo.
Investimenti e liquidità sono nella tua banca.
Le scelte hanno un perché.
Ogni raccomandazione è spiegata e motivata.
Giurista d'impresa, con la certificazione europea EIP
Sono iscritto all'Albo OCF dal 2021 e ho oltre dieci anni di esperienza professionale.
Ti affianco nelle scelte finanziarie con un approccio strutturato e orientato al lungo periodo.
Il mio principio: una consulenza fondata su competenza e metodo.
Dalla pianificazione al monitoraggio delle strategie
Ogni strategia parte dai tuoi obiettivi: tutela e valorizzazione del patrimonio nel tempo.
- Ti aiuto a pianificare e gestire il tuo patrimonio in modo consapevole.
- Analizzo investimenti, costi e rischi e individuo soluzioni efficienti e coerenti con i tuoi obiettivi.
- Monitoro le strategie nel tempo e le adatto ai cambiamenti della tua vita e dei mercati.
Una consulenza efficiente e in costante evoluzione
- Un servizio che si adatta ai cambiamenti dei mercati e del contesto in cui viviamo.
- Scelte consapevoli e una consulenza all'altezza di ogni momento.
Lo stesso metodo della società, in 4 passi
Cominciamo da un primo confronto.
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Leggere il patrimonio
Investimenti, liquidità e impegni, ricostruiti in un quadro unico.
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Definire le regole
Obiettivi e rischio diventano criteri scritti.
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Costruire il portafoglio
Strumenti scelti in base a funzione, rischi e costi.
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Seguire le decisioni
Report, ribilanciamenti e colloqui mensili o trimestrali secondo la tua disponibilità.
Le recensioni dei clienti su Google
5,0 su 5 · 22 recensioni
«Ho riscontrato fin da subito una sua grande competenza e disponibilità verso il cliente.»
Matteo B. Google
«Sono rimasto estremamente soddisfatto del servizio offerto da Riccardo.»
Fabio T. Google
Le opinioni sono dei clienti. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri.
Prima di cominciare
Hai accesso ai miei soldi e ai miei conti?
No. Il capitale resta nella tua banca, sotto il tuo controllo: lì si acquistano gli strumenti scelti insieme.
Non accediamo ai tuoi conti, ma diamo assistenza per tutte le operazioni.
Devo spostare il capitale o cambiare banca?
No. Il capitale resta sui tuoi conti, nella tua banca: Investimento di Valore non riceve né custodisce denaro.
Come viene definito il compenso?
È una tariffa annua sul patrimonio in consulenza, concordata con te e scritta nel contratto.
Quanto dura la consulenza?
Un anno, rinnovabile: la strategia si imposta all'inizio e si aggiorna nel tempo.
Come avviene la consulenza?
Il primo confronto e gli incontri periodici si tengono in presenza o in videochiamata.
Come verifico l'iscrizione all'Albo?
Sul sito dell'OCF, l'organismo che tiene l'Albo unico dei consulenti finanziari.
Investimento di Valore SCF è iscritta con delibera n. 2538 del 06/08/2024.
La consulenza riguarda anche prestiti o mutui?
No: riguarda investimenti e patrimonio, non prestiti né mutui.
Partiamo dalla tua situazione
Un primo confronto con me, in presenza o da remoto, per capire priorità e perimetro del lavoro.
